2017年第三期中国铁路建设债券募集说明书摘要|债券|北京市|公司_新浪财经

  原首脑:在2017的第三的中国1971铁路修建债券招股阐明书摘要

  资格和敏捷的

  一、发行人资格

  发行人授权了该成绩的招股阐明书摘要。,约言中缺勤虚伪记载。、给不正确的的劝告性的提交或首要的减少。,和它的可靠性、严格、诚信承当个体和协同的法度责怪。

  除比较期招股阐明书普遍的外,发行人的安宁根本成绩、事情经济状况、财务经济状况、偿债干杯某方面等材料请翻阅中国1971债券要旨网()和中国1971钱币网()上颁布的《2017年中国1971铁路修建债券募集阐明书》。

  二、发行人使关心谨慎的人的资格

  发行人谨慎的人和谨慎的人、会计学机构谨慎的人干杯可靠性。、填写。

  三、主寄售商资格

  主寄售商干杯它已与相干规则、法规的规则,发行现在时的债券的可靠性、严格、填写性承受充足使有法度效力。,使巩固缺勤不正确的记载、给不正确的的劝告性的提交或首要的减少。,执行遗产管理人的职责殷勤工作。

  四、投入敏捷的

  想要题词现在时的债券的投入者,请视力招股阐明书摘要及使关心的要旨阐明,举行孤独投入断定。主管部门对眼前债券发行所做出的究竟哪单独决定,这决不是的几何平均它对债券风险作出了实在性的断定。。

  订阅订阅、容许保留和保留现在时的债券的投入者,同意在T上接收比较期招股阐明书的摘要。。

  依法发行债券后,发行人行政机关改变通向的投入风险,投入者对本身的责怪谨慎的。。

  五、安宁首要工程或风险敏捷的

  国库说、地区税务总局对铁路债券利钱收益所得税策略成绩的告诉》(财税〔2016〕30号),比较期公司投入者使得到的利钱收益,折半征收企业所得税;个体投入者与此同时使得到的利钱收益,减按50%编号应付税所得额计算征收个体所得税。

  理性《地区开展改造委办公厅对清楚的中国1971铁路修建债券内阁维持习性的复函》(发改办财金〔2011〕2482号),中国1971铁路修建债券是单独内阁维持的债券经过T。理性《国务院对团体中国1971铁路总机构使关心成绩的批》(国函〔2013〕47号),说得通后的中国1971铁路总机构,持续消受地区对国务院的税收优惠策略。,国务院和使关心部门、地方内阁持续进行原型优惠策略。,持续清楚的铁路修建债券是内阁维持的。。

  除发行人及主寄售商外,发行人缺勤付托或准许究竟哪单独安宁人或存在开价未在这个成绩的总结中列明的要旨和对眼前债券招股阐明书摘要做究竟哪单独阐明。

  即使投入者对这个成绩的总结有究竟哪单独怀疑,充当参赞你本身的中人、初级律师、专业会计学师或安宁专业参赞。

  释义

  在这个成绩的总结中,除非背景另有规则,随球单词有以下意义:

  重压或公司:中国1971铁路流通时间公司。

  铁道部:铁道部中华人民共和国原。

  眼前债券:指发行总上浆为200亿元的“在2017第三期中国1971铁路修建债券”。

  招股阐明书摘要:指发行人依照使关心法度规则。、法规为发行眼前债券而行进的《在2017的第三的中国1971铁路修建债券招股阐明书摘要》。

  主寄售商:指眼前债券发行及存续限期内对国开文章有限责怪公司(以下略号“国开文章”)、中国1971农业堆股份股份有限公司(以下略号农业堆)、中国1971修建堆股份股份有限公司(以下略号修建堆)、中国世界信托投资公司建投文章(中国世界信托投资公司)股份股份有限公司(以下略号指、国泰君安文章股份股份有限公司(以下略号郭泰俊安)、中国1971国际将存入堆股份股份有限公司(hereinaf流通时间决定。

  打头主寄售商:文章和中国1971农业堆的总称。

  寄售团:指主寄售商为眼前债券发行建立组织的,由首要寄售商和发传播者结合的寄售团。。

  剩余物签名承认:指寄售团参谋的依照寄售一致的商定对发行人承当眼前债券的剩余物签名承认责怪。

  集中结算公司:集中库藏债券死去结算有限责怪公司。

  规定开价体系:管排间的债券市场管理所债券发行名物。眼前债券招招标采取管排间的债券市场管理所债券发行体系举行。发行一致集中结算公司的发行人,招标人招标的每个用户晚期的设置的规定开价名物。

  规定开价:指由发行人与主寄售商决定眼前债券的规定开价利息率区间;发行一致集中结算公司的发行人,招标高丽分担由BI设置的各自用户晚期的的招标。;招标完毕后,发行人理性规定开价体系胜利终极决定眼前债券的发行利息率和招标人中标财富的审阅。使关心部门的员工将监视整个审阅。。

  目前的投入:除寄售团盟员外,可目前的经过规定开价体系分担眼前债券招标的投入人。

  招标人:指寄售团盟员和目前的投入。

  规定开价招标法:招标出价体系采取的单利息率(荷兰麻布)出价方法。

  单一利息率(荷兰麻布)规定开价:在每一无效定单下,买通利息率在,买通利息率当无效买通的攀登。

  无效的招标:指招标人依照招股阐明书摘要和《在2017第三期中国1971铁路修建债券发行某方面》规则收回的,经过招招标名物使巩固无效招招标。

  发行利息率:指发行人理性市场管理所规定开价胜利决定的眼前债券终极票面年利息率。

  急诊招:指如在眼前债券招招标审阅中,发生鉴于技术的或安宁不可抗力发生的规定开价体系故障,招标人应填制眼前债券的急诊招书,理性招标书中以塞住跺脚的规定,填写招标书。,在规则的规定开价限期内转变到规定开价体系。

  规定开价财富:就眼前债券每一优生交配就,指招标中触及的优生交配数目。。眼前债券5年的改变的规定开价财富为150亿元,10年的改变的规定开价财富为50亿元。

  地区开展改造委:指地区开展和改造政务会。

  法定假期或禁猎日:用指弹奏定及内阁详细说明的假期或禁猎日。、澳门特殊行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  逐日的:指北京的旧称市的商业堆的对人人知道的业日(不包住法定假期或禁猎日)。

  元:即使缺勤特殊的解说,指人民币元。

  第一则 债券发行的禀承

  眼前债券业经地区开展改造委《对中国1971铁路总机构发行中国1971铁路修建债券授权的批》(发改财金〔2016〕1936号)授权空旷发行。

  其次条 眼前债券发行的使关心机构

  一、发行人:中国1971铁路总机构

  住宅:海淀区市北京的旧称恢复路10号

  法定代理人:陆东福

  使接触:寿丰双、薛兵权、韩雪、张蕾

  联系电话:010-51847691

  邮递区号:100844

  二、保护:铁路修建基金

  三、寄售团盟员:

  (1)主寄售商

  1、国开文章有限责怪公司

  住宅:西城区涪城北京的旧称门道29号1-9楼

  法定代理人:张宝荣

  使接触:李明、季拓、赵伊江、王黎、魏洁

  通讯地址:29地区利用堆办公楼、涪登机门老百姓、Xichen

  联系电话:010-51789165、51789084

  描绘:010-51789179

  邮递区号:100037

  2、中国1971农业堆股份股份有限公司

  住宅:东城区市立国门北京的旧称内老百姓69号

  法定代理人:Zhou Mu冰

  使接触:范楷、跑东六

  通讯地址:东城区市立国门北京的旧称内老百姓69号

  联系电话:010-85209781、85209684

  描绘:010-85126513

  邮递区号:100005

  3、中国1971修建堆股份股份有限公司

  住宅:北京的旧称西城区将存入堆街25号

  法定代理人:王洪章

  使接触:刘笑天

  通讯地址:北京的旧称西城区将存入堆街25号

  联系电话:010-88007061

  描绘:010-66212532

  邮递区号:100033

  4、中国世界信托投资公司建投股份股份有限公司

  住宅:北京的旧称市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代理人:王常青

  使接触:尹建超

  通讯地址:2号,kayheng中央,2号,东城区,东城区,Beijin

  联系电话:010-85130639

  描绘:010-65608445

  邮递区号:100010

  5、国泰莒南文章股份股份有限公司

  住宅:618号,Shangcheng Road,中国1971(上海)自由贸易试验区

  法定代理人:杨德红

  使接触:刘志鹏、丁泱阳

  通讯地址:西城区将存入堆通道28号银泰中央9楼2楼

  联系电话:010-59312885

  描绘:010-59312989

  邮递区号:100033

  6、中国1971国际将存入堆股份股份有限公司

  住宅:国贸大厦2, 27、28层,1号,

  法定代理人:毕明建(代)

  使接触:梁婷、刘畅、杨熙、罗卉馨

  通讯地址:2 26层的国贸办公楼,1 jianguen街,

  联系电话:010-65051166

  描绘:010-65058137

  邮递区号:100004

  (二)配电盘

  1、中国1971工商堆股份股份有限公司

  住宅:西城区市北京的旧称恢复门老百姓55号

  法定代理人:轻易饱

  使接触:叶妮莎、曾凤章

  通讯地址:西城区市北京的旧称恢复门老百姓55号

  联系电话:010-66107496、66107472

  描绘:010-66108533

  邮递区号:100140

  2、交通堆股份股份有限公司

  住宅:上海市浦东新区银城路188号

  法定代理人:牛锡

  使接触:廖斯颖

  通讯地址:上海市浦东新区银城路188号交通堆将存入堆市场管理所部

  联系电话:021-38579202

  描绘:021-68870216

  邮递区号:200120

  3、中国世界信托投资公司文章股份股份有限公司

  住宅:广东省深圳福田区中央8号三号

  法定代理人:张佑君

  使接触:龙凌、徐林、叶滨、柯小为、朱峭峭、何瀚、冷宁、常柏芃

  通讯地址:北京的旧称市朝阳区亮马桥路48号中国世界信托投资公司文章大厦22

  联系电话:010-60838888

  描绘:010-60833504

  邮递区号:100026

  4、中国1971堆股份股份有限公司

  住宅:西城区市北京的旧称恢复门老百姓1号

  法定代理人:田国立

  使接触:王磊

  通讯地址:西城区市北京的旧称恢复门老百姓1号

  联系电话:010-66595012

  描绘:010-66594337

  邮递区号:100818

  5、中银国际文章有限责怪公司

  住宅:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代理人:宁敏

  使接触:吴荻、杜江、康乐、何柳、张雯、张超磊、宁冰珂

  通讯地址:北京的旧称市西城区西单北老百姓110号7层

  联系电话:010-66229127、66229058、66229090、66229339、66229157、66229131、66229165

  描绘:010-66578961

  邮递区号:100032

  6、招商文章股份股份有限公司

  住宅:38楼45座,江苏大厦,益田路,福田区,Shenz

  法定代理人:宫少林

  使接触:诸葛帆

  通讯地址:西城区北京的旧称将存入堆通道9号将存入堆街中环北塔7楼

  联系电话:010-60840915

  描绘:010-57601990

  邮递区号:100140

  7、中国1971邮政储蓄堆股份股份有限公司

  住宅:北京的旧称西城区将存入堆街3号

  法定代理人:李国华

  使接触:朱微亮

  通讯地址:北京的旧称西城区将存入堆街3号

  联系电话:010-68858954

  描绘:010-68858910

  邮递区号:100808

  8、东北文章股份股份有限公司

  住宅:江北区重庆桥北公园8号

  法定代理人:吴坚

  使接触:张帅、张旭、郭志超、杨嫚

  通讯地址:A座4楼,A座,西城区将存入堆街35号,国际

  联系电话:010-57631234

  描绘:010-88092036

  邮递区号:100033

  9、中国1971泰国文章股份股份有限公司

  住宅:济南市中区86号七路

  法定代理人:李玮

  使接触:王铭锋

  通讯地址:北京的旧称市西城区清平桥老百姓丰富胡同28号清平洋build的现在分词的5层

  联系电话:010-59013896

  描绘:010-59013800

  邮递区号:100034

  10、中国1971使狂喜堆

  住宅:西城区市北京的旧称恢复门老百姓30号

  法定代理人:刘连舸

  使接触:刘智博

  通讯地址:西城区市北京的旧称恢复门老百姓30号凯晨世贸中央西座

  联系电话:010-83578719

  描绘:010-83578697

  邮递区号:100031

  11、中德文章有限责怪公司

  住宅:22楼,1号,81号,中国1971贸易中央,立国路,朝阳区

  法定代理人:侯巍

  使接触:汤楠

  通讯地址:北京的旧称市朝阳区立国路81号华贸中央1号办公楼22-23层

  联系电话:010-59026650

  描绘:010-59026602

  邮递区号:100025

  12、华泰团结文章股份有限公司责怪公司

  住宅:中旅大厦第五层,集中成直角地O、02、03、04),17A,18A,24A-26A

  法定代理人:刘晓丹

  使接触:张馨予

  通讯地址:6楼的座位,使直立,凤鸣国际学生公寓22号,pleng Hu

  联系电话:010-56839393

  描绘:010-56839400

  邮递区号:100032

  13、国信文章股份股份有限公司

  住宅:深圳罗湖区红岭中路1012号国信文章大厦16-26层

  法定代理人:何如

  使接触:四然柳

  通讯地址:北京的旧称市西城区将存入堆老百姓兴盛街6号国信文章build的现在分词的5层

  联系电话:010-88005020

  描绘:010-66025260

  邮递区号:100033

  14、广发文章股份股份有限公司

  住宅:广州市星河区星河北路183-187号大都会成直角地43楼(4301-4316房)

  法定代理人:孙树明

  使接触:王仁惠、林豪、袁姣珑、郭鹏、贾佳林

  通讯地址:广州市星河区星河北路183-187号大都会成直角地38楼

  联系电话:020-87555888-8342、6040、6141、8421、6658

  描绘:020-87553574

  邮递区号:510075

  15、申万宏源文章股份有限公司

  住宅:徐汇长乐路989号45层,上海

  法定代理人:李梅

  使接触:李凤刘、严峰、刘文琪

  通讯地址:上海市徐汇长乐路989号世纪商贸成直角地3901室

  联系电话:021-33389888

  描绘:021-33389955

  邮递区号:200031

  16、招商堆股份股份有限公司

  住宅:深圳福田区深南通道7088号招商堆大厦

  法定代理人:李鸿

  使接触:唯一的的戒指

  通讯地址:上海市陆家嘴招商堆大厦6楼1088楼

  联系电话:021-20625873

  描绘:021-58421192

  邮递区号:200120

  17、摩根士坦利华鑫文章有限责怪公司

  住宅:中国1971(上海)自由贸易试验区世纪通道100号上海大地将存入堆中央75楼75T30室

  法定代理人:王文学

  使接触:耿琳、何惟、李桑、姜达

  通讯地址:中国1971(上海)自由贸易试验区世纪通道100号上海大地将存入堆中央75楼75T30室

  联系电话:021-20336000

  描绘:021-20336046

  邮递区号:200120

  18、生色文章股份股份有限公司

  住宅:静安区市上海新闸路站1508号

  法定代理人:薛峰

  使接触:刘东欣(北京的旧称)、Yellow colt(上海)

  通讯地址:16楼,生色大厦6号、恢复门老百姓,西城区,Beijin

  静安区市上海新闸路站1508号19层

  联系电话:010-56513174、021-22169501

  描绘:010-56513084、021-22169354

  邮递区号:100045、200040

  19、国海文章股份股份有限公司

  住宅:桂林市市广西辅星路13号

  法定代理人:何春梅

  使接触:于超、欢林塘

  通讯地址:四深圳福田区竹木家具林紫竹七生色堆build的现在分词的3层

  联系电话:010-88576869、88576986

  描绘:0755-83704574

  邮递区号:518040

  20、瑞银文章有限责怪公司

  住宅:西城区北京的旧称将存入堆街12层,英文蓝色7层、15层

  法定代理人:程宜荪

  使接触:贾楠、高高的天堂、杨矛、心爱的诈骗、浩张驰、蔡志伟

  通讯地址:西城区北京的旧称将存入堆街15层,英文蓝色7层

  联系电话:010-58328888

  描绘:010-58328764

  邮递区号:100033

  21、信达文章股份股份有限公司

  住宅:北京的旧称市西城区闹市口老百姓九号院最初的楼

  法定代理人:理想之光

  使接触:姜璐

  通讯地址:北京的旧称市西城区宣武门西老百姓甲127号大成大厦23层

  联系电话:010-83326932

  描绘:010-83326948、83326949

  邮递区号:100031

  22、安全性文章股份有限公司股份股份有限公司

  住宅:深圳福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代理人:詹露阳

  使接触:聂磊、徐恩润

  通讯地址:西城区北京的旧称将存入堆通道9号将存入堆街中央北楼1620

  联系电话:010-56800318

  描绘:010-66018035

  邮递区号:100033

  四、托管人:集中库藏债券死去结算有限责怪公司

  住宅:北京的旧称西城区将存入堆街10号

  法定代理人:水汝庆

  使接触:王嘉瑶

  联系电话:010-88170734

  描绘:010-88170752

  邮递区号:100033

  五、发行复核名物:国际会计学师事务所(特殊普通使无空闲)

  住宅:12号,本国文明创意园西路19号,Kung Gong Zh

  执行遗产管理人的职责事务使无空闲人:邱靖之

  使接触:汪吉军、施涛

  联系电话:010-88827799

  描绘:010-88018737

  邮递区号:100048

  六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限责怪公司

  住宅:北京的旧称市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

  法定代理人:闫衍

  使接触:王梦璇、赵岭

  联系电话:010-66428877

  描绘:010-66426100

  邮递区号:100010

  七、财务参赞:中国1971人寿资产行政机关股份有限公司

  住宅:中国1971的生计中央,17号,西城区将存入堆老百姓,北京的旧称

  法定代理人:明盛阳

  使接触:陈垚、突兀

  联系电话:010-66221862、66221605

  描绘:010-66222630

  邮递区号:100140

  八、发行人初级律师:北京的旧称信和法度公司

  住宅:西城区市北京的旧称清平街6号D室918室

  谨慎的人:谢亨华

  经营初级律师:张恢复、谢亨华

  通讯地址:西城区清平街壮丽摩根中央6室D室918室

  联系电话:010-59362077

  描绘:010-59362188

  邮递区号:100050

  第三条 散布概述

  一、发行人:中国1971铁路总机构。

  二、债券决定:在2017第三期中国1971铁路修建债券。

  三、发行总计的:200亿元。

  四、债券限期:眼前债券分为5年期和10年期两个优生交配,5年优生交配的上浆是150亿元。,10年优生交配的发行上浆为50亿元。,总共200亿元。。

  五、债券利息率:眼前债券采取钉牢利息率方法,5年的优生交配,年利息率为Shibor基准利息率补充部分根本,根本干杯金扣押;10年的优生交配,年利息率为Shibor基准利息率补充部分根本,根本干杯金扣押。SHIBOR的基准利息率的公报前5天上海堆间同性拆放利息率网()上颁布的年期Shibor(1Y)利息率的算术平均数,基准利息率仍为小数的后两位。,第三十进制记数制数四和五。眼前债券各优生交配的终极根本利差和终极票面年利息率将由发行人理性市场管理所规定开价胜利,依照地区使关心规则,并向地区使关心主管部门立案。,钉牢在债券在世期内。眼前债券分派金,在所不计赢得,延误的未付利钱。

  六、派遣榜样与目的:眼前债券以管排间的债券市场管理所债券发行体系规定开价的方法,经过盟员分派网状物向机构投入者开价资产、除法度、法规另有规则外)空旷发行。

  七、发行价钱:眼前债券的债券面值为100元,标准杆数发行,以1,订阅单位为000万元。,招标财富不得少于1。,000万元和1元,必须的倍000万元。

  八、题词与托管:眼前债券采取实名制记账方法发行,集中结算公司托管。

  九、招标的总有一天:1个逐日的,那就是2017年4月12日。

  十、报答限期:2017年4月13日。

  十一、公报日:招标的总有一天前的第1个逐日的,那就是2017年4月11日,发行人于当天公报《2017年中国1971铁路修建债券募集阐明书》《在2017的第三的中国1971铁路修建债券招股阐明书摘要》《在2017第三期中国1971铁路修建债券发行某方面》、中诚信国际信誉评级有限责怪公司为眼前债券发行的信誉评级音色和北京的旧称信和法度公司为眼前债券发行的法度意见书等使关心文献。

  十二、起息日:眼前债券自2017年4月13日开端计息,眼前债券存续期内每年的4月13日为该计息年度的起息日。

  十三岁、利息率具有某个时代特征的:5年的改变的利息率具有某个时代特征的自2017年4月13日起至2022年4月12日止;10年的改变的利息率具有某个时代特征的自2017年4月13日起至2027年4月12日止。

  十四的记号、还款方法:分派金,在所不计赢得,延误的未付利钱。。每年付一次利钱,归还到期金额,详尽地一次利钱给予连同基金的给予一齐给予。。年利钱给予不从利钱中给予究竟哪单独安宁利钱。,眼前债券的基金自其纪念日起不另计利钱。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日:5年的改变:2018年至2022年每年的4月13日为上单独计息年度的付息日(如遇法定假期或禁猎日,延伸至下单独逐日的)。10年的改变:2018年至2027年每年的4月13日为上单独计息年度的付息日(如遇法定假期或禁猎日,延伸至下单独逐日的)。

  十六、纪念日:5年的改变:2022年4月13日(如遇法定假期或禁猎日,延伸至下单独逐日的)。10年的改变:2027年4月13日(如遇法定假期或禁猎日,延伸至下单独逐日的)。

  十七、基金和利钱现金:经过眼前债券相干死去机构和使关心机构控制。

  十八、寄售方法:眼前债券由国开文章有限责怪公司、中国1971农业堆股份股份有限公司、中国1971修建堆股份股份有限公司、中国世界信托投资公司建投股份股份有限公司、国泰莒南文章股份股份有限公司、中国1971国际将存入堆股份股份有限公司是主寄售商,以剩余物外形签名承认。

  十九点钟、寄售团盟员:主寄售商是地区文章有限责怪公司。、中国1971农业堆股份股份有限公司、中国1971修建堆股份股份有限公司、中国世界信托投资公司建投股份股份有限公司、国泰莒南文章股份股份有限公司、中国1971国际将存入堆股份股份有限公司;分发者中国1971工商堆股份股份有限公司、交通堆股份股份有限公司、中国世界信托投资公司文章股份股份有限公司、中国1971堆股份股份有限公司、中银国际文章有限责怪公司、中国1971招商文章股份股份有限公司、中国1971邮政储蓄堆股份股份有限公司、东北文章股份股份有限公司、中国1971泰国文章股份股份有限公司、中国1971使狂喜堆、中德文章有限责怪公司、华泰团结文章股份有限公司

  打头主寄售商

  财务参赞

  团结主寄售商

国开文章有限责怪公司 中国1971农业堆股份股份有限公司
中国1971修建堆股份股份有限公司 中国世界信托投资公司建投股份股份有限公司
国泰莒南文章股份股份有限公司 中国1971国际将存入堆股份股份有限公司

  2017年4月

  国开文章有限责怪公司

  中国1971农业堆股份股份有限公司

  中国1971人寿资产行政机关股份有限公司

  发行人:

  中国1971铁路总机构

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